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养老财富规划师

面议
河南-郑州 |不限经验 |大专学历
2025-06-23 更新 被浏览:
职位描述
招聘人数:若干人 政治面貌:不限 婚况要求:不限婚况
专业要求:金融学\保险学\财务管理\投资学\风险管理\社会保障\养老规划
【养老财富规划师】是金融行业中专注于家庭资产规划和配置以及个人财务和退休养老规划的专属职位。本公司提供存量老客户资源,本部门主要专注于做老客户的售后维护,以及根据老客户的需求进行二次配置。 【工作内容】 1、客户基础保全服务 老客户的售后基础保全问题(年金领取、受益人指定、理赔等)的解决,公司从大健康、大养老、大资管方面提供的增值服务的通知 2、客户需求分析 --通过面谈了解客户财务状况、风险承受能力、投资目标和短期/长期需求 --分析客户的收入、负债、资产和支出,制订个性化财务规划和方案 3、资产配置与投资建议 --根据客户家庭以及个人的定向需求,定期跟踪并进行评估,推荐合适的金融产品(年金、广发银行对应产品等) 4、风险管理 --制定保险规划(重疾、医疗、意外、养老、教育等),帮助客户规避潜在风险 5、养老规划 --公司自带养老社区,协助客户进行养老资金的规划和养老社区的入住 【职位要求】 1. 行业知识 --熟悉养老保险产品(如年金险、增额终身寿险)、 社保政策及养老社区服务等优先,经验不足者公司有系统化培训 2 技能要求 --具备长期规划思维,具备沟通交流的逻辑能力 3. 软性实力 --耐心细致,能够与中老年客户建立信任;具备同理心,理解客户的养老焦虑。
网申简历投递方式
在线投递:https://jobs.51job.com/all/coUT8FaAVjVGsFaVQyUzY.html
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  • 其他
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中国人寿保险股份有限公司是国内寿险行业的龙头企业,总部位于北京,注册资本282.65亿元人民币。是《财富《世界500强和世界品牌500强企业——中国人寿保险(集团)公司的核心成员,公司以悠久的历史、雄厚的实力、专业领先的竞争优势及世界知名的品牌赢得了社会广泛客户的信赖,始终占据国内寿险市场领导者的地位,被誉为中国保险业的 中流砥柱 。

中国人寿保险股份有限公司在寿险行业始终保持显著的竞争优势,市场份额连年位居首位。公司拥有强大的产品研发与创新能力,不断丰富保险产品和服务的内涵。公司的投资运作高度专业化,是国内大型机构投资者之一。公司聚焦多年积累的线下优势持续发力,努力打造中国人寿特色的科技金融生态,形成线上线下一体、前后端有效联动、实时智能的服务模式,助力公司业务快速发展,推动保险惠及更广泛的社会公众。

公司高度重视员工的成长发展,在人才招募方面,公司通过校园招聘、社会招聘、猎头招聘等多种渠道广纳英才,其中,每年面向国内外高校招聘近3000名大学生,类别涵盖精算类、投资类、销售管理类、业务管理类、财务管理类、客户服务类、信息技术类、医学类、风险管理类、人力资源与综合行政类、教育培训类等;在人才培养方面,公司不断完善人才培养的模式,以基地平台培养、星火计划、展翼计划等各类人才培养项目计划为抓手,通过制式培训、导师辅导、轮岗锻炼、基层实践、人才评价等手段,不断加大青年干部培养力度,推动员工的成长成才;在员工发展方面,公司不断打通上下交流、轮岗交流、跨司交流通道,为员工发展提供广阔的平台,帮助员工拓宽视野、丰富履历、提升技能;在职业生涯规划方面,公司不断强化员工队伍建设,制定市场化的选人用人机制,不断优化公司职务职级体系,拓宽员工职业发展通道,助力员工实现人生价值;在薪酬福利方面,公司建立以岗位为基础、业绩为导向、市场为参考的薪酬激励体系,为员工提供包括基本薪酬、绩效薪酬、五险一金、企业年金、补充商业保险等全面保障。

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