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更新 2025-04-15 浏览 2
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负责开拓维护私行及财富客群，保持客户资产规模，即取得增长，增加营收，提高客户忠诚度 经营不断发掘和满足客户需求。为其提供个性化的投资建议，财富分析和规划保障传承。分析和规划，促进客户资产提贯彻合规及风控制度要求。提升客户满意度并积极处理客户诉求。提出合理化建议，避免业务冲突，保持积极向上的团队氛围。
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