1、协助客户梳理家庭风险点，预防家庭出现现金流问题，帮助客户科学规划家庭财富，实现家庭健康现金流。 2、通过法律和金融工具为客户实际解决人身风险问题和家族财富传承问题。 3、从客户需求出发，提供保障咨询，保障方案设计，落实保障方案，后续理赔服务等。 4、为个人/家庭客户提供人身风险基础保障；教育金及养老金规划；中高端医疗服务；家庭财务规划；资产保全传承的综合解决方案。 5、为企业客户提供企业资产保全计划和企业员工福利计划；各类财产险可定制。 6、提供保单托管服务，帮助客户定期梳理家庭保障系统，查漏补缺，成为客户家庭的风险管理医生。 二、职位要求 1、大专学历以上 2、年龄25-45周岁 3、学习意愿和学习能力强，并且乐于分享 4、目标感强，对自己的未来有明确的规划