1、根据客户的财产规模、生活质量、预期收益目标及风险承受能力等相关信息，为客户制定符合客户需求的理财建议方案，确保客户财务独立和金融安全； 2、通过存款、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，为客户设计合理的税务规划，以满足客户长期的生活目标和财务目标； 3、人寿保险(健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等)； 4、财产保险（车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等）。 任职资格 1、20—45周岁，有销售经验者优先； 2、大专及以上学历； 3、考虑优秀的，有能力的应届毕业生； 4、积极向上，勤奋好学，有野心，较强的心理素质； 5、个体户或有过创业史的人优先，金融、保险、销售、管理等专业优先。