工作职责： 1、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求； 2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析、专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品； 3、通过保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值； 4、协助客户开立帐户及一系列后期服务； 5、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。 6、开发和服务客户（公司固有庞大的客户资源）为客户提供风险保障及理财规划 工作要求： 1.有良好的人际交往、沟通技巧和协作能力，良好的执行力与服务意识； 2.知识结构较全面，学习能力强，能够迅速掌握与公司业务有关的各种知识 3.条理性强，善于思考，具备良好的分析能力、文字撰写能力； 4.有创业经历或销售、管理工作经验者优先考虑 5.可接受学习、沟通能力比较强的应届生 收入、晋升： 1、佣金+各项津贴+职级津贴+阶段奖励方案； 2、享受公司各项阶段培训，全心打造职业经理人 发展方向： 个人业务精英+团队主管 产品内容： 1、人寿保险（健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等） 2、财产保险（车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等） 3、综合金融（银行理财等）